SISTEMA CRM

CRM OPEN SOURCE VS CRM PROPIETARIO

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SISTEMA CRM 저자: Mind Map: SISTEMA CRM

1. SUGAR

1.1. CAPACIDADES

1.1.1. Se enfoca en las ofertas más rentables.

1.1.2. Pone al día a nuevos representantes de ventas.

1.1.3. Captar clientes potenciales directamente desde el sistema CRM.

1.1.4. Medir el retorno de la inversión de las campañas de marketing.

1.1.5. Mejorar la experiencia de compra de los clientes.

1.1.6. Aumentar el rendimiento del equipo comercial.

1.1.7. Automatizar tareas comerciales.

1.1.8. Mantener todos los contactos y sus historiales centralizados en un único punto.

1.1.9. La solución CRM de código abierto es sólida, robusta y completa.

1.1.10. Tiene la opción de contratar el software en la nube en su modalidad SAAS.

1.2. FUNCIONALIDADES

1.2.1. Básicas

1.2.1.1. Automatización de la fuerza de ventas: permite que un equipo de ventas disponga de fichas de cliente en las que registrar los datos del mismo y de fichas de oportunidades para gestionar el proceso completo de venta.

1.2.1.2. Automatización del marketing: liderar la gestión para el seguimiento y creación de clientes potenciales. Desde la creación y seguimiento campañas de marketing por e-mail hasta la generación de informes sobre la efectividad de la campaña.

1.2.1.3. Automatización del soporte: automatización de la gestión de soporte al cliente durante el servicio posventa.

1.2.1.4. Colaboración: gestión de actividades como e-mails, llamadas, tareas y reuniones

1.2.2. Avanzadas

1.2.2.1. Previsiones e informes: módulos de gestión y creación de previsiones e informes avanzados y personalizados para la compañía.

1.2.2.2. Flujos de trabajo (workflows): permite a los usuarios de la base de datos automáticamente mandar emails, concertar tareas, llamadas, basadas en la modificación o creación de objetos en SugarCRM

1.2.2.3. Foros: discusión en grupo online, que permite a grupos con los mismos intereses intercambiar ideas y ayudarse mutuamente

1.2.2.4. Social CRM: uso de medios de comunicación social que permitan a las empresas relacionarse con sus clientes

1.2.2.5. Sugar móvil: Uso de SugarCRM en dispositivos móviles

1.2.2.6. Plug-ins para Microsoft Word y Outlook

1.2.2.7. Módulo de gestión de productos, contratos y presupuestos

1.2.2.8. Soporte para diferentes servidores base de datos: MySQL, Oracle, SQL.

1.3. MÓDULOS SUGARCRM

1.3.1. Módulo de Actividades

1.3.1.1. El nombre del este módulo es bastante auto-explicativo, toda empresa necesita llevar a cabo una serie de actividades para cumplir con sus objetivos. Algunas de estas actividades pueden ser organizar una reunión con clientes, planear una llamada de teléfono o mandar un e-mail. Desde el módulo de actividades podremos organizar, crear actividades e incluso mirar si se han llevado a cabo o si están pendientes y ligarlas a cualquier registro de contacto, cuenta o lead.

1.3.2. Módulo de Oportunidades

1.3.2.1. Este módulo es clave para comprender SugarCRM y el proceso comercial. Una oportunidad es un registro de un posible negocio que nos puede dejar ingresos y nuevos clientes, el objetivo es cerrar las oportunidades para generar ingresos.

1.3.3. Módulo de Proyectos

1.3.3.1. El módulo de proyectos está diseñado para crear y gestionar los proyectos en los que la empresa está envuelta, y como podemos imaginar es un es un módulo de vital importancia.

1.3.4. Módulo de Documentos

1.3.4.1. El módulo de documentos es una importante ayuda en el proceso de gestión, en la mayoría de las empresas es necesario compartir documentos entre empleados.

1.3.5. Módulo de Soporte al Cliente

1.3.5.1. El módulo de gestión de casos está diseñado para dar servicio de soporte al cliente, también llamado servicio posventa. En otras palabras, con el módulo de casos se gestionan y solucionan los posibles problemas que puedan surgir tras realizar una venta a un cliente.

1.3.6. Módulo de Bugs

1.3.6.1. El módulo de bugs sirve para llevar un seguimiento de los fallos que se detectan en un proceso de desarrollo de software . Si una empresa desarrolla software para clientes este módulo es de gran importancia para ella. Este módulo es también importante para empresas que no desarrollen software porque es el lugar perfecto para que los usuarios informen de posibles problemas y asuntos relacionados con la instalación del propio SugarCRM.

1.3.7. Módulo de Marketing

1.3.7.1. Una empresa siempre tiene por objetivo crecer y aumentar volúmenes de venta, y esto puede conseguirse a través de una campaña de marketing que genere oportunidades. SugarCRM permite campañas basadas en e-mail y en otros soportes, como papel, radio o teléfono.

1.3.8. Módulo de E-mail

1.3.8.1. El módulo de e-mail en SugarCRM está divido en dos categorías, correo entrante y saliente. Hay un gran surtido de funcionalidades posible debido a la integración de un sistema de correo electrónico con SugarCRM.

2. Actividad N° 3 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES (CRM) 2021-2 GrupoFU2-CH10

3. REALIZADO POR: ANDREA MANRIQUE C.

4. Microsoft Dynamics

4.1. CAPACIDADES

4.1.1. Decisiones financieras basadas en información fiable y certera.

4.1.2. Unifica los procesos en una sola plataforma.

4.1.3. Reduce costos e impulsa el crecimiento de la empresa.

4.1.4. Acelera el tiempo de comercialización.

4.1.5. Planificación de demanda, basada en AI.

4.1.6. Operaciones de fabricación inteligentes.

4.1.7. Procesos unificados y análisis predictivo

4.1.8. Marketing y Ventas inteligentes

4.1.9. Servicio al cliente proactivo

4.1.10. Servicio de campo conectados

4.1.11. Finanzas y operaciones modernas

4.1.12. Comercio conectado

4.2. FUNCIONALIDADES

4.2.1. Acelera los ingresos con una solución de involucración en ventas colaborativa y basada en la información.

4.2.2. Interactúa con los clientes de forma individual, adaptándose a las circunstancias para forjar relaciones valiosas y hacer crecer su negocio.

4.2.3. Supervisa las operaciones financieras globales en tiempo real.

4.2.4. Toma decisiones basadas en los datos para impulsar la agilidad y el crecimiento de su empresa.

4.2.5. Consiga que sus equipos de ventas, servicio técnico, proyectos y operaciones trabajen de forma más inteligente.

4.2.6. Genera sólidos informes y análisis en tiempo real.

4.2.7. Forja relaciones duraderas con herramientas inteligentes que refuercen su marca.

4.2.8. Elimina el trabajo de administrar a sus empleados. Agilice y optimice procesos.

4.3. MÓDULOS Microsoft Dynamics

4.3.1. Módulo de Ventas

4.3.1.1. Busca y cree relaciones más sólidas. Mejore la productividad y el rendimiento. Obtenga una vista integral de los clientes.

4.3.2. Módulo de Marketing

4.3.2.1. Capte y mime a los clientes potenciales apropiados. Cree experiencias conectadas para los clientes. Manténgase a la cabeza de las tendencias del mercado.

4.3.3. Módulo de Servicio

4.3.3.1. Brinde experiencias positivas a los clientes con mayor rapidez. Optimice los recursos y ayude a los técnicos a que sean más eficaces. Reduzca los costes operativos.

4.3.4. Módulo de Finanzas

4.3.4.1. Reinvente los mecanismos tradicionales de la gestión financiera global. Automatice procesos para aumentar la eficacia. Reduzca los gastos de explotación y las complejidades financieras.

4.3.5. Módulo de Operaciones

4.3.5.1. Deje de esperar a que las cosas pasen y tome la iniciativa. Automatice y simplifique la gestión de la cadena de suministro. Maximice la vida de sus activos.

4.3.6. Módulo de Comercio

4.3.6.1. Unifique el comercio físico y digital. Fomente la fidelización de la marca con interacciones personales. Supere las expectativas de los clientes.

4.3.7. Módulo de RR.HH

4.3.7.1. Elimine el trabajo de administrar a sus empleados. Agilice y optimice procesos. Proporcione a sus empleados los recursos que necesitan y prepárelos para triunfar.