Sistema de Gestão Up Assistencial

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Sistema de Gestão Up Assistencial by Mind Map: Sistema de Gestão Up Assistencial

1. Controle de Caixa

1.1. Saída

1.1.1. Depesas elecandas por setor de débitos pre definidos.

1.2. Entrada

1.2.1. Controle de inadiplência e adiplência

1.2.2. Consultas subsidiadas

1.2.3. Faturas por cartão de crédito

1.2.4. Faturas de contas de energia

1.2.5. Recebimentos de parcelas de planos e adesões

1.2.6. Multa de cliente

1.2.7. Sócios investidores

1.2.8. Recebimentos a vista

1.2.9. Vendas de plano por carnê

2. Níveis de usuário

2.1. Funcionário

2.1.1. Supervisor

2.1.2. Vendedor

2.2. Unidade

3. Painel de Administração central

3.1. Gerenciamento de Funcionários

3.1.1. Relatórios

3.1.1.1. Funcionário do tipo Vendedor

3.1.1.1.1. Relatório de vendas do dia

3.1.1.1.2. Relatório de vendas do mês

3.1.1.1.3. Relatório de vendas do ano

3.1.1.2. Funcionário do tipo Supervisor

3.1.1.2.1. Relatório de vendas da unidade do supervisor

3.1.1.2.2. Relatório de entrada e saída de caixa da unidade do supervisor

3.1.2. Controle de dados dos funcionários

3.1.2.1. Editar dados do funcionário

3.1.2.2. Desativar/Inativar funcionário

3.1.2.3. Filtrar funcionários

3.1.2.4. Visualizar todos os detalhes dos funcionários

3.1.2.5. Cadastro de funcionário

3.1.2.5.1. Tipo supervisor

3.1.2.5.2. Tipo vendedor

3.1.2.6. Criação de conta no sistema para o funcionário

3.1.2.6.1. Conta do tipo vendedor

3.1.2.6.2. Conta do tipo supervisor

3.2. Gerenciamento de Unidades de Atendimento

3.2.1. Relatórios

3.2.1.1. Relatório por unidade

3.2.1.1.1. Relatório dos funcionários da unidade

3.2.1.1.2. Relatório de venda de planos da unidade

3.2.1.1.3. Relatório de fluxo de caixa

3.2.1.2. Relatório geral das unidades

3.2.1.2.1. Relatório geral de vendas de planos

3.2.1.2.2. Relatório geral de funcionários

3.2.1.2.3. Relatório geral de fluxo de caixa

3.2.2. Controle de vendas de planos

3.2.2.1. Visualizar detalhes da venda

3.2.2.2. Filtrar vendas de planos

3.2.2.2.1. Filtro de plano familiar

3.2.2.2.2. Filtro de plano Individual

3.2.2.2.3. Filtro de plano PAF

3.3. Gerenciamento de planos

3.3.1. Controle de Venda de plano

3.3.1.1. Opções de pagamento

3.3.1.1.1. Carnê bancário

3.3.1.1.2. Débito na conta de energia

3.3.1.2. Vinculação de contrato ao cadastro de pessoa

3.3.1.2.1. Contrato Plano familiar

3.3.1.2.2. Contrato Plano Indivudual

3.3.1.3. Relatórios

3.3.1.3.1. Quitação de parcelas

3.3.1.3.2. Relatório de pagamentos

3.3.2. Controle de planos vendidos

3.3.2.1. Lançamento de comissão dentro da venda feita por um vendedor

3.3.2.1.1. Calculo automático de comissões

3.3.2.2. Boleto

3.3.2.2.1. API boletos

3.3.2.3. Assinatura Cartão de crédito

3.3.2.3.1. API Pagseguro

3.3.2.3.2. Filtro

3.3.2.4. Conta energia elétrica Energiza

3.3.3. Plano empresarial PAF

3.3.3.1. Adição de funcionalidade de envio de boletos

3.3.3.1.1. API boletos

3.3.4. Calcular comissão referente ao número de vendas

3.3.5. Relatórios

3.3.5.1. Planos vendidos

3.3.5.1.1. Por cartão de crédito

3.3.5.1.2. Por boletos

3.3.5.1.3. Por conta de energia (Energiza)

3.3.5.1.4. Por vendedor

3.3.5.2. Planos a vencer

3.3.5.3. Planos vencidos

3.3.5.4. Boletos vencidos

3.3.5.4.1. Plano PAF

3.3.5.4.2. Plano Familiar

3.3.5.4.3. Plano Individual

3.4. Consultas médicas subsidiadas

3.4.1. Cadastro de consultas subsidiadas

3.4.2. Controle de clínicas parceiras

3.4.2.1. Cadastro de clínicas parceiras

3.4.3. Controle de médicos para subsidio de consultas

3.4.3.1. Cadastro

3.4.3.2. Filtro de busca

3.4.3.3. Ativar/Desativar

3.4.4. Relatórios

3.4.4.1. Relatório de clínicas

3.4.4.2. Relatório de médicos

3.4.4.3. Relatório de consultas

3.5. Área de aniversariantes

3.5.1. Relatórios

3.5.1.1. Aniversariantes do mês

3.5.1.2. Aniversariantes da semana

3.5.1.3. Aniversariates do dia

3.5.2. Controle de aniversariantes

3.5.2.1. Listagem dos aniversariantes do dia

3.5.2.2. Listagem dos aniversariantes do mês

3.6. Utilização do Plano pelo QRCode

3.6.1. Relatórios

3.6.1.1. Relatório geral

3.6.1.1.1. Relatório de clientes

3.6.1.1.2. Relatório de credenciados

3.6.1.1.3. Relatório por região

3.6.1.2. Relatório invividual

3.6.1.2.1. Relatório de cliente

3.6.1.2.2. Relatório de credenciado

3.7. Materiais convalecentes

3.7.1. Relatórios

3.7.1.1. Relatório de dados dos materiais

3.7.1.2. Relatório de locações

3.7.1.3. Relatório de almoxarifado

3.7.2. Cadastro de materiais

3.7.3. Controle de locação

3.7.4. Almoxarifado de materiais

3.7.4.1. Baixa no estoque

3.7.4.2. Adição de materiais

3.8. Busca geral de pessoas

3.8.1. Filtros

3.8.1.1. Funcionários da up

3.8.1.2. Clientes do Plano Familiar

3.8.1.3. Clientes do plano PAF

3.9. Gerenciamento de Cobranças

3.9.1. Relatórios

3.9.1.1. Funcionário designado

3.9.1.2. Clientes em atraso

3.9.1.3. Acordos

3.9.1.3.1. Calendário para marcação de dia do acordo

3.10. Gerenciamento de planos de contas a pagar

3.10.1. Cadastramento de todas as despesas da UP

3.10.1.1. Setor da despesa

3.10.1.2. Valor da despesa

3.10.1.3. Tipo da despesa

3.10.1.3.1. Cartão de crédito

3.11. Relatórios gerais

4. Vendas por Cartão de Crédito

4.1. Adicionar valor do plano de forma manual

5. API boletos

5.1. Geração de boletos

5.2. Baixa automática após pagamento

5.3. Cancelamento de carnê total

5.4. Cancelamento de boleto

5.5. Retorno de status

5.6. Opção de cancelamento de boleto individual e carnê

5.7. Relatórios de boletos emitidos por data, cpf e unidade de atendimento.

6. Integração API da Energiza

7. Painel do Funcionário

7.1. Gerenciamento de planos

7.1.1. Controle de Venda de plano

7.1.1.1. Opções de pagamento

7.1.1.1.1. Carnê bancário

7.1.1.1.2. Débito na conta de energia

7.1.1.2. Vinculação de contrato ao cadastro de pessoa

7.1.1.2.1. Contrato Plano familiar

7.1.1.2.2. Contrato Plano Indivudual

7.1.1.3. Relatórios

7.1.1.3.1. Quitação de parcelas

7.1.1.3.2. Relatório de pagamentos

7.1.2. Controle de planos vendidos

7.1.2.1. Boleto

7.1.2.1.1. API boletos

7.1.2.2. Assinatura Cartão de crédito

7.1.2.2.1. API Pagseguro

7.1.2.3. Conta energia elétrica Energiza

7.1.3. Plano empresarial PAF

7.1.3.1. Adição de funcionalidade de envio de boletos

7.1.3.1.1. API boletos

7.1.4. Relatórios

7.1.4.1. Planos vendidos

7.1.4.1.1. Por cartão de crédito

7.1.4.1.2. Por boletos

7.1.4.1.3. Por conta de energia (Energiza)

7.1.4.1.4. Por vendedor

7.1.4.2. Planos a vencer

7.1.4.3. Planos vencidos

7.1.4.4. Boletos vencidos

7.1.4.4.1. Plano PAF

7.1.4.4.2. Plano Familiar

7.1.4.4.3. Plano Individual

7.2. Consultas médicas subsidiadas

7.2.1. Cadastro de consultas subsidiadas

7.2.2. Controle de clínicas parceiras

7.2.2.1. Cadastro de clínicas parceiras

7.2.3. Controle de médicos para subsidio de consultas

7.2.3.1. Cadastro

7.2.3.2. Filtro de busca

7.2.3.3. Ativar/Desativar

7.2.4. Relatórios

7.2.4.1. Relatório de clínicas

7.2.4.2. Relatório de médicos

7.2.4.3. Relatório de consultas

7.3. Área de aniversariantes

7.3.1. Relatórios

7.3.1.1. Aniversariantes do mês

7.3.1.2. Aniversariantes da semana

7.3.1.3. Aniversariates do dia

7.3.2. Controle de aniversariantes

7.3.2.1. Listagem dos aniversariantes do dia

7.3.2.2. Listagem dos aniversariantes do mês

7.4. Busca geral de pessoas

7.4.1. Filtros

7.4.1.1. Funcionários da up

7.4.1.2. Clientes do Plano Familiar

7.4.1.3. Clientes do plano PAF

8. Painel de Unidade de Atendimento

8.1. Gerenciamento de Funcionários

8.1.1. Relatórios

8.1.1.1. Funcionário do tipo Vendedor

8.1.1.1.1. Relatório de vendas do dia

8.1.1.1.2. Relatório de vendas do mês

8.1.1.1.3. Relatório de vendas do ano

8.1.2. Controle de dados dos funcionários

8.1.2.1. Editar dados do funcionário

8.1.2.2. Filtrar funcionários

8.1.2.3. Visualizar todos os detalhes dos funcionários

8.1.2.4. Cadastro de funcionário

8.2. Gerenciamento de Unidades de Atendimento

8.2.1. Relatórios

8.2.1.1. Relatório por unidade

8.2.1.1.1. Relatório dos funcionários da unidade

8.2.1.1.2. Relatório de venda de planos da unidade

8.2.1.1.3. Relatório de fluxo de caixa

8.2.1.2. Relatório geral das unidades

8.2.1.2.1. Relatório geral de vendas de planos

8.2.1.2.2. Relatório geral de funcionários

8.2.1.2.3. Relatório geral de fluxo de caixa

8.2.2. Controle de vendas de planos

8.2.2.1. Visualizar detalhes da venda

8.2.2.2. Filtrar vendas de planos

8.2.2.2.1. Filtro de plano familiar

8.2.2.2.2. Filtro de plano Individual

8.2.2.2.3. Filtro de plano PAF

8.3. Gerenciamento de planos

8.3.1. Controle de Venda de plano

8.3.1.1. Opções de pagamento

8.3.1.1.1. Carnê bancário

8.3.1.1.2. Débito na conta de energia

8.3.1.2. Vinculação de contrato ao cadastro de pessoa

8.3.1.2.1. Contrato Plano familiar

8.3.1.2.2. Contrato Plano Indivudual

8.3.1.3. Relatórios

8.3.1.3.1. Quitação de parcelas

8.3.1.3.2. Relatório de pagamentos

8.3.2. Controle de planos vendidos

8.3.2.1. Lançamento de comissão dentro da venda feita por um vendedor

8.3.2.1.1. Calculo automático de comissões

8.3.2.2. Boleto

8.3.2.2.1. API boletos

8.3.2.3. Assinatura Cartão de crédito

8.3.2.3.1. API Pagseguro

8.3.2.3.2. Filtro

8.3.2.4. Conta energia elétrica Energiza

8.3.3. Plano empresarial PAF

8.3.3.1. Adição de funcionalidade de envio de boletos

8.3.3.1.1. API boletos

8.3.4. Relatórios

8.3.4.1. Planos vendidos

8.3.4.1.1. Por cartão de crédito

8.3.4.1.2. Por boletos

8.3.4.1.3. Por conta de energia (Energiza)

8.3.4.1.4. Por vendedor

8.3.4.2. Planos a vencer

8.3.4.3. Planos vencidos

8.3.4.4. Boletos vencidos

8.3.4.4.1. Plano PAF

8.3.4.4.2. Plano Familiar

8.3.4.4.3. Plano Individual

8.4. Consultas médicas subsidiadas

8.4.1. Cadastro de consultas subsidiadas

8.4.2. Controle de clínicas parceiras

8.4.2.1. Cadastro de clínicas parceiras

8.4.3. Controle de médicos para subsidio de consultas

8.4.3.1. Cadastro

8.4.3.2. Filtro de busca

8.4.3.3. Ativar/Desativar

8.4.4. Relatórios

8.4.4.1. Relatório de clínicas

8.4.4.2. Relatório de médicos

8.4.4.3. Relatório de consultas

8.5. Área de aniversariantes

8.5.1. Relatórios

8.5.1.1. Aniversariantes do mês

8.5.1.2. Aniversariantes da semana

8.5.1.3. Aniversariates do dia

8.5.2. Controle de aniversariantes

8.5.2.1. Listagem dos aniversariantes do dia

8.5.2.2. Listagem dos aniversariantes do mês

8.6. Busca geral de pessoas

8.6.1. Filtros

8.6.1.1. Funcionários da up

8.6.1.2. Clientes do Plano Familiar

8.6.1.3. Clientes do plano PAF